El filme intenta llenar los “años perdidos” de Jesús, desde los 3 hasta los 12 años. Cuando el rey Herodes ordena que todos los niños varones hebreos menores de tres años sean muertos, José traslada a su familia a Egipto. Aquí, Jesús, sinbiendo su divinidad, expresa el deseo de regresar a Nazaret. Viajando de regreso a casa con su madre María, Jesús se adelanta a los acontecimientos que se desarrollarán en su vida adulta.